Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет, и древние демоны стремятся вырваться в наш мир. Небеса отправляют Чжун Куя, их бесстрашного защитника, чтобы он помешал этому. Ему удается одолеть дракона Пуду, но тьма не сдается.
Злые духи не исчезают — они находят новые лазейки, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его верные соратники способны дать им отпор. Битва продолжается, и от их стойкости зависит судьба всех миров.